- Patrimonio consolidado
El valor total unificado de todas las inversiones, con su variación respecto al período, trimestre o año anterior. La base es saber con precisión el valor de tus activos y pasivos, para poder construir la estrategia patrimonial.
- Asignación de activos
La distribución del capital por clase de activo, divisa y entidad, junto con la concentración de las principales posiciones. No estar demasiado concentrado en una sola clase ayuda a diversificar el riesgo y revela la exposición real del portafolio.
- Performance de Alternativos
Llevar un correcto seguimiento y documentación de los activos no financieros o alternativos, como empresas privadas, bienes raíces y pasivos, la clase de activo donde la visibilidad suele perderse. El actualizar su valor y los flujos de inversión, gastos e ingresos relacionados.
- Desempeño del portafolio
El rendimiento del período, ponderado frente a las referencias del mercado (benchmarks). Así se mide el desempeño real, más allá de la percepción.
- Evolución Patrimonial
La trayectoria de tus activos alternativos o no financieros en el tiempo, distinguiendo los cambios por eventos de liquidez, entradas y salidas de capital, de los que responden a la estrategia de inversión. El crecimiento como narrativa, no como una foto aislada del período.
- Flujos y consolidación de activos financieros
La consolidación de tus activos financieros y sus flujos para entender el uso de los recursos y planear futuras inversiones.
Conoce cómo mejorar el control de estos indicadores.
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